Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону. Кто имеет на нее право?

Обязательная доля наследства лимитирует возможности наследодателя по распоряжению всем его имуществом, защищая права уязвимых категорий граждан. Собственник не может исключить людей, которые зависимы от его обеспечения. Рассмотрим, кто имеет право на обязательную долю наследства, как она рассчитывается, могут ли Наследники ее лишиться.

Обязательная доля в общей собственности – доля собственности, которая положена определенным людям при наличии завещательного документа.

Право на гарантированную долю обеспечивается даже в той ситуации, если доли оставшихся получателей наследства будут уменьшены.

Наследники, получившие обязательную долю, несут стандартные для всех обязательства:

• возмещение расходов, которые были вызваны смертью собственника имущества;
• возмещение расходов на организацию мероприятий по сохранности имущества, управлению им;
• погашение имеющихся долгов наследодателя перед банками и другими учреждениями.

Если наследником стал несовершеннолетний ребенок, он тоже имеет право отказаться от рассматриваемой доли. Для этого необходимо получить официальное разрешение от сотрудников органов опеки. Специалисты сделают вывод, не нарушает ли отказ имущественных прав ребенка, не действует ли он под влиянием обмана, угроз, запугивания со стороны третьих лиц.

Ст. 1149 ГК РФ определяет перечень людей, которым гарантирована часть собственности почившего человека независимо от содержания завещания:

• дети наследодателя, которые младше 18-летнего возраста или в результате каких-либо обстоятельств являются нетрудоспособными (как родные, так и усыновленные);
• нетрудоспособные мать, отец, супруг и другие Иждивенцы почившего человека.

Иждивенцы делятся на 2 категории:

• те наследники по закону, которые в день кончины наследодателя были нетрудоспособны и находились на его обеспечении как минимум 12 месяцев до гибели гражданина;
• иждивенцы, которые не причисляются к законным наследникам, однако на день смерти наследодателя был нетрудоспособными и не менее 12 месяцев находились на его обеспечении, проживая с ним на одной и той же территории;

Указанным людям положено не меньше 50% от доли, которая была бы ими получена, если бы наследование собственности происходило по закону.

В первую очередь потребуется высчитать стоимость наследства целиком – и того, которое указано в завещательном документе, и того, которое в нем не фигурирует. В учет принимаются даже объекты домашнего обихода, бытовая техника.

Далее необходимо установить число всех законных наследников, которые могут быть призваны к наследованию собственности на дату заведения дела. Наследники по праву представления (потомки почившего наследника) и новорожденные младенцы тоже учитываются.

Гарантированная доля обычно выделяется из того имущества, которое не было прописано в тексте завещательного документа. Но если наследства для предоставления этой доли не хватает, то выделяется собственность из завещанного имущества.

Если наследодатель не указал в завещании людей, обладающих правом на обязательную долю, то они вправе получить не менее половины от той собственности, которая бы им перешла, если бы наследование проводилось по закону в порядке очередности.

Порядок действий для получения обязательной доли следующий:

• обращение в нотариальное агентство с документами;
• составление заявления на принятие обязательной доли;
• оплата госпошлины;
• получение нотариального свидетельства;
• регистрация права собственности на имущество в уполномоченных госорганах.

Если наследник из-за проблем с самочувствием не может заниматься оформлением наследства сам, он вправе воспользоваться услугами законного представителя.

Размер госпошлины составляет 0,3% от стоимости имущества. Недееспособные, несовершеннолетние люди, а также наследники людей, погибшие при исполнении профессионального долга, госпошлину не платят. Освобождаются от обязательств по ее уплате и люди, которые принимают квартиру, где они проживали вместе с почившим.

Для инвалидов 1-2 группы установлена скидка по оплате госпошлины в размере 50%.

К необходимым документам относятся следующие:

• паспорт;
• Завещание;
• свидетельство о смерти составителя завещания;
• выписка из домовой книги;
• справка о снятии умершего с учета по адресу его последнего места проживания;
• отчет об оценке собственности;
• правоустанавливающая документация на имущество;
• документы, которые подтверждают наличие оснований для получения обязательной доли;
• нотариально заверенная Доверенность, если от лица наследника выступает его представитель.

Судебная практика показывает, что суд вправе лишить наследника гарантированной доли по следующим основаниям:

• попытки нелегально увеличить долю в собственности, получить имущество мошенническими, преступными способами;
• совершение преступлений в отношении жизни и здоровья наследодателя;
• отказ ухаживать за наследодателем при жизни, уклонение от обязательств, официально наложенных уполномоченными органами;
• лишение родительских прав в отношении умершего ребенка.

Наследник вправе по собственному усмотрению отказаться от принятия имущества. Обычно отказ принимать Наследство связан с нежеланием нести расходы по содержанию имущества, оплачивать долги умершего человека. Для этого необходимо обратиться к сотруднику нотариального агентства и оформить письменный отказ. Это увеличит часть имущества наследников, которые прописаны в завещании.

Часто обособление гарантированной доли из общей массы наследства вызывает много недовольства, особенно со стороны наследников, прописанных в тексте завещания. В этом случае возможны судебные разбирательства. Одно из оснований для лишения наследника его права – его причисление к категории недостойных.

ГК РФ устанавливает перечень недостойных наследников, которые не могут получать даже гарантированную долю:

• люди, которые незаконно пытались увеличить размер своей доли или получить имущество почившего лица нелегальными способами;
• люди, которые совершили преступление в отношении умершего собственника;
• люди, которые должны были по судебному постановлению ухаживать за наследодателем, однако не делали этого;
• родители, лишенные родительских прав.

Заинтересованным лицам необходимо обратиться в суд со всеми документами, доказывающими наличие оснований для признания наследников недостойными.

Пожилая мать передала по наследству своему взрослому сыну свою квартиру, указав это в завещании. Согласно документу, единственным наследником имущества выступал сын.

После смерти женщины сын отправился к нотариусу и выяснил, что по закону он должен выделить часть квартиры своему нетрудоспособному отчиму, который после свадьбы несколько лет проживал с женщиной на одной территории. Нотариус руководствовался тем фактом, что отчим уже долгое время был инвалидом и пенсионером, в связи с чем приобрел право на обязательную долю, хотя в завещании не фигурировал.

Всего в этом случае 2 наследника. По закону они бы разделили квартиру на две равные части – то есть гарантированная часть собственности для пожилого человека составляет ¼ доли. Поскольку никакого существенного имущества, которое можно было отдать отчиму в роли обязательной доли, больше не было, то сыну пришлось разменивать квартиру.

Таким образом, правом на гарантированную долю владеют нетрудоспособные дети, близкие родственники и другие иждивенцы почившего человека. Законодательство защищает их имущественные интересы, поэтому свою часть имущества эти люди получат даже в том случае, если в завещании наследодатель их не указал. Исключение – причисление их к категории недостойных наследников.

При составлении завещания наследодателям рекомендуется принимать в учет и тех людей, которые имеют право на неотъемлемую долю, чтобы впоследствии предотвратить конфликтные ситуации и судебные разбирательства.