Завещательный отказ и завещательное возложение – два документа, относящиеся к волеизъявлению человека. В них он имеет право позаботиться о своих близких, друзьях, а также оставить распоряжения, несущие материальный и нематериальный характер. Документы могут являться дополнением к основному завещанию, регламентирующему раздел наследственной массы. Исполнение воли, которая прописана в «отказе» и «возложении», является обязательной.
Определение завещательного отказа
Полная суть понятия и применения «завещательного отказа» изложена в ст. 1137 ГК РФ. Иначе документ называется «легат» и под ним понимают передачу правопреемнику от усопшего каких-либо имущественных обязательств, направленных на третьих лиц.
Завещательный отказ не пишется отдельным документом, а все условия и требования излагаются в самом завещании. При этом легат может составлять 95% завещания или всего несколько строчек. Никаких градаций по этому поводу в законе не существует.
Если рассматривать документ с другой стороны, то отношения между наследником и отказополучателем можно рассматривать как «должник» и «кредитор», который ожидает, что усопший и после своей смерти рассчитается по долгам. При этом легатарий может требовать причитающее ему имущество только с того наследника, на которого умерший возложил обязанность передачи, с других фигурантов, упомянутых в завещании и что-то получивших, — нельзя.
Единственный способ не исполнять волю наследодателя – это отказаться от причитающего наследства вместе с возложенными обязанностями. Проигнорировать завещательный отказ и получить только имущество без обязательств — нельзя.
В случае, когда человек отказывается, обязанности легата переходят к другому фигуранту завещания, который наследует все права от отказника по очередности.
Какие существуют ограничения по исполнению
Легат составляют в отношении движимого и недвижимого имущества, а также любых сумм денег в разной валюте, ранее принадлежащих завещателю.
По ст. 1138 ГК РФ наследник не может передать имущество третьим лицам больше, чем усопший ему «выдал» для исполнения обязательств по завещательному отказу. Это означает, что Исполнитель не станет должником, даже если условия завещания не выполнены полностью, так как свое имущество или то, что оставил ему наследодатель лично, он расходовать не обязан.
По ст. 1149 ГК РФ есть ограничения возложения легата, где нельзя на исполнение передавать имущество, которое входит в обязательную долю наследования лицами, относящимися к социально незащищенным и имеющим право на оспаривание завещания, даже если наследодатель их и не упомянул в документе.
Как правильно оформить документ
Легат (завещательный отказ) оформляется по тем же правилам, что и само Завещание. Нотариусом выдвигаются стандартные требования к тому, кто его пишет, это:
- Дееспособность (возрастная и психологическая);
- прямая принадлежность к имуществу, которое фигурант отписывает;
- отсутствие давление на его волю извне и пр.
При этом завещатель вправе выражать свою волю, но не имеет право ставить дополнительные условия в завещательном отказе, так как само формирование документа предусматривает выполнение определенных условий. Если хоть одно условие будет нарушено, то документ потеряет юридическую силу.
Если завещатель решил назначить несколько правопреемников для исполнения легата, то на каждого из них пишется свой документ.
Важно четко очертить круг исполнителей и тех действий, которые они обязаны будут выполнить с передаваемым имуществом, а также не забыть заверить документ у нотариуса, иначе завещательный отказ не будет законным.
Что завещатель может прописать в легате
Документ предназначен исполнить волю усопшего только имущественного характера. В перечень обязательств может входить:
- передача третьему лицу предметов или имущества;
- оказание услуг и каких-либо работ;
- разовая денежная выплата;
- любая операция по долгам (отдача, уступка или прощение).
Иногда завещательный отказ рассматривается как передача имущества третьему фигуранту, который по каким-либо причинам не может сам наследовать, либо у наследодателя есть подозрение, что вещь (деньги и пр.) не дойдут до адресата. Кроме этого, по закону, легат может иметь форму дарения, не облагаемого налогами.
Если человек, на которого возложены обязательства по легату, умирает до того, как выполнит завещание, то его Наследники могут проигнорировать волю завещателя. Нет законных рычагов, по которым бы третьи лица, обозначенные по завещательному отказу, могли бы стребовать то, что им было завещано через исполнителя легата.
Завещательное возложение: что это
Главное отличие от легата в том, что наследодатель по ст. 1139 ГК РФ может потребовать исполнения от наследника каких-либо действий. К примеру – ухаживать за его животным, продолжать содержать в порядке оранжерею или могилы предков.
Сравнение этих двух понятий очень близко по смыслу, при этом в обоих случаях правопреемник:
- должен исполнять поручения только в том случае, если примет Наследство;
- не обязан этого делать, если не хочет, законно заставить нельзя (ст. 1160 ГК РФ), но при этом он теряет все право на наследство по завещанию.
В нотариальной практике завещательное возложение используется в случаях, когда наследника нужно обязать:
- финансировать проекты (в рамках денег, оставленных усопшим);
- провести выставки;
- участвовать в благотворительности;
- спонсировать исследовательские работы и пр.
Контролировать исполнение волеизъявления усопшего поручается душеприказчику. Лицу надлежит проверить, поправить или направить исполнителя, при этом он может не быть родственником усопшего и его наследником.
Душеприказчик должен дать на это свое согласие при жизни завещателя, поставить подпись и написать от себя заявление, что согласен с поставленными задачами и готов их выполнить.
Обычно ему за это полагается премия, компенсируются все расходы за счет усопшего.