Обязательная доля пенсионера в наследстве

В ст. 1149 ГК РФ прописано, что такое обязательная доля в наследстве для пенсионеров и каким образом ее выделить из общей наследственной массы. Для этого необходимо соответствовать трем условиям: быть пенсионером фактически, иметь родственную связь с умершим и заявить о своих правах в нотариальную контору, в которой открыто наследственное дело. О нюансах каждого шага, а также о том, с чем можно столкнуться в процессе оформления своих прав, рассказано в этой статье.

Правило обязательной доли используется как гарантия того, что человек, не упомянутый при завещании, получит свою долю в наследстве умершего, вне зависимости от того, захотел тот что-либо оставить родственнику или нет.

По положению ст. 1149 ГК РФ такой ребенок, если он уже вышел на пенсию, может претендовать на свою часть наследства, совместно со следующими категориями граждан:

• дети до 18 лет;
• совершеннолетние, но нетрудоспособные родственники;
• супруг\супруга усопшего, считающийся нетрудоспособным;
• родители покойного, которые не могут работать.

Все эти фигуранты относятся к наследникам первой очереди по закону, но по воле усопшего могут быть не включены в завещание.

В нотариальной конторе, где наследодатель оформил завещание, либо в конторе по месту его проживания, открывают Наследство по предъявлению родственниками свидетельства о смерти. Выделение долей, в том числе обязательных, находится в ведении и должностных обязанностях нотариуса, поэтому именно он и будет этим заниматься.

Завещание должно быть оформлено усопшим по следующим правилам, чтобы далее можно было выделить долю:

• можно выделить часть имущества, которая и будет в дальнейшем распределена между наследниками, указанными в документе;
• допускается завещать то имущество, которое есть фактически и которое будет. Для этого необходимо применить трактовку — «все имущество, принадлежавшее на момент смерти»;
• разрешается завещать только свое, к примеру, нельзя распоряжаться совместной собственностью, приобретенной в браке.

Примечательно, что потенциальные Наследники узнают о том, как распорядился родственник в завещании всем, что ему принадлежит, только после его смерти. Это тайна, охраняемая законом, и, если наследодатель ранее сам устно все не рассказал, правопреемникам остается только ждать.

Если родственники-пенсионеры, имеющие право на обязательную долю, не услышали своего имени при зачитывании завещания, то нужно готовить документы, чтобы оспорить завещание.

Обязательную долю в наследственной массе можно требовать только после того, как был подтвержден факт выхода на пенсию и нетрудоспособности. В качестве пенсионеров могут выступать не только родители и супруги умершего, но и его дети, уже достигшие пенсионного возраста. Возраст не показатель, чтобы доказать право на выделение доли нужно:

• предоставить пенсионное удостоверение;
• показать паспорт, где прописан возраст;
• представить справку, по которой человек имел право выйти на пенсию досрочно;
• предъявить документ, который указывает, что наследник вышел на пенсию на льготных основаниях (по инвалидности и т.п.).

Бывает так, что усопший долгое время проживал с последней супругой, нажил там не только имущество, но и детей. При этом в «анамнезе» у него уже есть ребенок от первого брака или внебрачных отношений, который по возрасту стал пенсионером. То есть, по закону, этот человек имеет право на обязательную долю в наследуемой массе.

Однако супруга покойного и его дети утаили от нотариуса факт наличия старших детей, либо сам специалист не слишком утруждал себя проверками или согласился замолчать сей факт по просьбе наследников. Если старший ребенок (уже пенсионер) знает о смерти своего биологического отца, то он, по закону, в течение 6 месяцев со дня его смерти может предъявить свои права на обязательную долю в наследстве, которая составляет не менее 50% от доли.

На долю в наследстве обязательно должны заявить наследники, входящие в круг незащищенных слоев населения, то есть несовершеннолетние, Иждивенцы, пенсионеры и пр. Чтобы заявить о себе, нужно:

• получить свидетельство о смерти;
• обратиться в нотариальную контору не позднее 6 месяцев с даты смерти наследодателя;
• прослушать содержание завещания, включен он в список наследников или нет;
• ознакомится с перечнем имущества и правопреемников;
• подать заявление о принятии наследства по праву обязательной доли.

В заявлении нужно обязательно указать родственную связь с усопшим и факт собственной нетрудоспособности, то есть получения пенсионного удостоверения.

Спустя 6 месяцев нотариус обязан выдать свидетельство на право получения обязательной доли из наследуемой массы. Если в перечень входил объект недвижимости, то долю нужно регистрировать в Росреестре.

На основании ч. 3 ГК РФ, правопреемник-пенсионер должен, помимо заявления, представить нотариусу: судебное решение (если пришлось подавать в суд), документы, подтверждающие родственную связь с усопшим, пенсионное удостоверение. При отсутствии на руках правоустанавливающих документов на имущество умершего, нотариус должен послать запрос по соответствующим инстанциям.

Пенсионеру, желающему получить обязательную долю в наследстве, важно понимать, что кроме материальных благ наследуются и долги. По закону нельзя выбрать лишь беспроблемную часть имущества, все делится согласно величине долей. Нет и поблажек для малоимущих. Поэтому еще до того, как принимать наследственную массу, стоит узнать, что именно причитается в качестве обязательной доли, так как ее получение может оказаться крайне невыгодным мероприятием.

При условии, что пенсионер — супруг или родитель усопшего, то он включается в круг первоочередных наследников независимо от завещания. Это означает, что вся Наследственная масса распределяется по наследникам 1 очереди в равных долях, к примеру, если их 4 (супруг, родители и ребенок), то каждый получает по 1\4 части.

Нюансы выделения доли:

• при наличии завещания нотариус будет устанавливать, есть ли у усопшего имущество, не включенное в завещательный документ;
• если его нет и долю невозможно выделить, не затронув интересы тех, кто упомянут в завещании, то порядок наследования придется менять, иначе говоря – уменьшать доли остальных, чтобы «откусить» кусочек пенсионеру;
• размер этой доли не может быть меньше 50% от той, которая бы ему причиталась, если б наследство делилось по закону.

Помимо всего перечисленного, пенсионеру нужно подтвердить свою нетрудоспособность. Законодательных актов, в которых бы были прописаны условия предоставления статуса «нетрудоспособности», не существует. Для этого нужно получить заключение специалистов медучреждения о состоянии здоровья, пройдя обследование и сдав назначенные врачом анализы. Будет проще, если у пенсионера есть инвалидность по нерабочей группе.